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      14. 中泰證券--中泰通信行業周報:700M共建共享方案落地 智能手機市場持續回暖

      15. 發布時間:2021-02-23 15:50
      16. 4.09K
      17.   700M共建共享方案落地,5G應用有望加速發展。1月26日中國移動與中國廣電簽署5G戰略協議,共包含《5G 網絡共享共建合作協議》、《5G網絡維護合作協議》、《市場合作協議》以及《網絡使用費結算協議》四份協議,根據協議內容,雙方將以1:1投資比例共建共享700M基站,中國移動有償協助中國廣電負責雙方700M 傳輸網和承載網的后期維護工作,核心網維護由各自負責,協議有效期為2021年1月26日到2031年12月31日,共分為兩階段執行,第一階段(2021.1.16-2021.12.31),中國廣電可有償使用中國移動2G/4G/5G網絡為中國廣電客戶提供服務,第二階段(2021.1.16-2021.12.31)中國廣電700M網絡規模商用后,原則上將不再使用中國移動2G/4G 網絡,但可以有償共享中國2.6GHz為其客戶服務。我們認為移動和廣電雙方明確5G建設的建設方案、運營權責以及結算方式,有助于加速國內700M基站大規模建設,中國移動的網絡建設優勢與中國廣電的內容優勢相結合,將加速國內5G應用發展。

          Q4全球智能手機需求持續回暖,小米表現強勁。根據信通院,2020年第四季度全球智能手機廠商銷售量為3.859億部,同比增長4.3%,環比增長9.89%,分品牌商來看,第四季度前五大廠商中僅華為同比增速為負,相比較三季度整體有較好的改善,主要由于Q4以來旗艦機型陸續發布,線上營銷活動密集推出,季節性因素有望帶動銷量持續向上,其中蘋果得益新機型12系列發布,四季度同比增長22.2%至0.90億部,小米維持了三季度的高增速,同比增長32%至0.43億部,三星銷量同比增長6.2%至0.74億部,華為銷量同比下降42.4%至0.32億部,OPPO銷量同比增長10.7%至0.34億部。全年來看,全球智能手機出貨量為12.92億部,同比下滑5.9%,出貨量以及市場份額的排名依次三星、蘋果、華為、小米、vivo,其中蘋果(+7.9%)、小米(+17.6%)、vivo(+1.5%)保持同比增長,三星(-9.8%)和華為(-21.5%)為負增長。我們認為疫情影響邊際遞減,智能手機市場需求回暖明顯,5G手機滲透率持續提升,對于2021年形成了較好的指引。

          5G手機滲透率再創新高,有望主導國內市場。根據信通院,2020年12月國內5G手機出貨量1820萬部,占同期出貨量的68.4%,較上月的68.1%再次提升創下新高,機型方面,12月份上市5G機型19款,占同期手機上市新機型數量的42.2%。2020年全年國內5G手機累計出貨1.63億部、上市新機型累計218款,占比分別為52.9%和47.2%。目前國內4G用戶向5G過渡順利,在新機型和用戶滲透率方面進展和力度處于領先地位,但國內中低價位仍有較大提升空間,隨著高通和三星等在5G基帶芯片布局系列逐步完整并快速導入供應鏈,有望看到5G在中檔和經濟機型的更全面覆蓋。我們認為,在完善的網絡和高端機帶動下,以及諸多品牌商正加大在5G經濟機型投入,國內5G手機滲透率有望加速提升。

          投資建議:700M方案落地,有望拉動5G基站產業鏈需求。關注電信運營商:中國移動、中國電信、中國聯通;5G主設備:中興通訊;智能:拓邦股份002139)、和而泰002402)、貝仕達克300822)、朗科智能300543);物聯網與車聯網:移遠通信603236)、廣和通300638)、聞泰科技600745)、移為通信300590)、鴻泉物聯;數據中心:寶信軟件600845)、科華恒盛、光環新網300383)、萬國數據、世紀互聯、秦淮數據、奧飛數據300738)、數據港603881)、城地股份等;光器件和光模塊:天孚通信300394)、新易盛300502)、光迅科技002281)、博創科技300548)、仕佳光子;IDC暖通設備:英維克002837)、佳力圖603912)、依米康300249)等;網絡交換設備:星網銳捷002396)、紫光股份000938);光電纜:中天科技600522)、東方電纜603606)、亨通光電600487);專用通信:上海瀚訊300762)、七一二603712)、海格通信002465)、中國衛通601698)等。

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